การซื้อขายสปอต

การซื้อขายสปอตคืออะไร?

การซื้อขายสปอตเป็นวิธีการซื้อและขายสินทรัพย์ที่อัตราตลาดปัจจุบันที่เรียกว่าราคาสปอต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับสินทรัพย์อ้างอิงทันที การซื้อขายในตลาดสปอตเป็นที่นิยมในหมู่เดย์เทรดเดอร์ เนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถือตำแหน่งระยะสั้นด้วยสเปรดที่ต่ำและไม่มีวันหมดอายุ

เทรดเดอร์สปอตจะพยายามทำกำไรในตลาดโดยการซื้อสินทรัพย์โดยหวังว่ามูลค่าของพวกมันจะเพิ่มขึ้น พวกเขาจะขายสินทรัพย์ของตนในภายหลังในตลาดสปอตเพื่อทำกำไรเมื่อราคาสูงขึ้น เทรดเดอร์สปอตยังสามารถเปิดตำแหน่ง short ในตลาดได้อีกด้วย กระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ทางการเงินและการซื้อคืนเมื่อราคาลดลง

ประเภทของธุรกรรมสปอต

ประเภทของธุรกรรมในการซื้อขายสปอตนั้นแตกต่างกันไปตามหลักการของความเร็วในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

1. ธุรกรรม TOD มาจากคำว่า "Today (วันนี้)" ธุรกรรมดังกล่าวจะถือว่าการชำระเงินของธุรกรรมและการส่งมอบสินทรัพย์จะเกิดขึ้นในวันที่ทำธุรกรรม
2. ธุรกรรม TOM มาจากคำว่า "tomorrow (พรุ่งนี้)" ธุรกรรมประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าในหนึ่งวัน
3. ธุรกรรม SPT มาจากคำว่า "spot (จุด)" ธุรกรรมประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของธุรกรรมและการส่งมอบสินทรัพย์ให้ 2 วันหลังการทำธุรกรรม

โปรดทราบว่าทุกเงื่อนไขการทำธุรกรรมจะถูกคำนวณในวันทำการ นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขาย TOM และ SPT ในวันศุกร์ช่วงปลายสัปดาห์

ประเภทของตลาดซื้อขายสปอต

โดยทั่วไป มีตลาดสองประเภทที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถทำการซื้อขายสปอตได้ นี่คือ ตลาดซื้อขายหน้าเคาน์เตอร์ และตลาดแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ เช่น NYSE หรือ Nasdaq

ตลาด OTC

การซื้อขาย OTC เป็นการซื้อขายสปอตในสินทรัพย์การเงินและหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยตรงระหว่างโบรกเกอร์, เทรดเดอร์, และดีลเลอร์

กล่าวอีกนัยหนึ่ง สินทรัพย์จะถูกซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แต่ผ่านเครือข่ายโบรกเกอร์-ดีลเลอร์ ธรรมชาติของตลาด OTC นี้เป็นสิ่งที่ทำให้การซื้อขาย Forex ทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ การซื้อขายหน้าเคาท์เตอร์ที่สามารถทำได้มากกว่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาตรฐานเท่านั้น: อาจมีขนาดสัญญาที่แตกต่างกันในตลาด OTC สุดท้าย เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่คนกลาง แต่ละฝ่ายจึงอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านเครดิตจากคู่สัญญาของตน ดีลเลอร์หรือที่รู้จักในชื่อผู้ทำตลาดจะซื้อและขายตราสารการเงินจากคลังของตนเอง

ตลาดแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์จัดการการซื้อขายสินทรัพย์ เช่น Forex สินค้าโภคภัณฑ์ และ สกุลเงินดืจืทัล การแลกเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดและผู้ดูแลทรัพย์สินที่ซื้อขาย ในการใช้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ คุณต้องมีสกุลเงิน fiat หรือสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการซื้อขายในบัญชีของคุณ

ตลาดแลกเปลี่ยนหลักจะรวมถึงตลาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น NYSE และ Nasdaq ในสหรัฐอเมริกา และตลาดระดับโลกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (SSE) และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSE) ในตลาดหลักทั้งหมด นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายสปอตเพื่อการส่งมอบและชำระเงินแบบทันที

ทางเลือกการซื้อขายสปอต

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการซื้อขายสปอตคือธุรกรรมที่ไม่มีการชำระเงินและการส่งมอบเงินลงทุนในทันที เทรดเดอร์ที่ต้องการลงทุนในราคาที่แน่นอนและภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถลงทุนในสัญญาอนุพันธ์ต่างๆ เช่น:

สัญญาออปชั่น คือสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในราคาและวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สัญญาฟิวเจอร์ส คือสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในราคาที่กำหนดและในอนาคต

สัญญาออปชั่นและฟิวเจอร์ไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของหลักทรัพย์อ้างอิง แต่เป็นสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างสองฝ่ายในภายหลัง

การซื้อขายสปอต vs. การซื้อขายมาร์จิ้น

ความแตกต่างระหว่างการซื้อขายสปอตและการซื้อขายมาร์จิ้นจะอยู่ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทน คุณได้รับสิ่งนี้จากการซื้อขายสปอต ซึ่งค่อนข้างง่าย: คุณซื้อหรือขายสินทรัพย์จากการแลกเปลี่ยนโดยตรง เมื่อคุณซื้อหรือขาย คำสั่งซื้อก็จะเสร็จสิ้น และคุณจะเป็นเจ้าของสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ

ในทางกลับกัน การซื้อขายมาร์จิ้น นั้นซับซ้อนและเสี่ยงกว่ามาก อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้นสูงกว่าการซื้อขายสปอตเยอะมาก ระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนในการซื้อขายมาร์จิ้นมักจะอยู่ระหว่าง 2x ถึง 100x ระหว่างการซื้อขายมาร์จิ้น โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณทำการซื้อขายด้วยเลเวอเรจสูงถึง 20x หรือ 1:20 ซึ่งบางเจ้าอาจให้สูงถึง 100x หรือ 1:100 ซึ่งด้วยอัตรานี้ คุณสามารถซื้อขายได้ด้วยเงิน $100 ดุจมีเงิน $10,000 โดยการยืมมา $9,900

เหตุผลง่ายๆ: คุณยืมเงินเพื่อซื้อขายกับราคาของสินทรัพย์ที่กำลังขึ้นหรือลง ถ้าคุณถูกก็แจ่มเลย! คุณชำระคืนเงินกู้และทำกำไรได้มากกว่าที่คุณสามารถทำได้ด้วยการซื้อขายด้วยแค่เงินของคุณเอง อย่างไรก็ตาม หากคุณผิดพลาด คุณยังคงเป็นหนี้โบรกเกอร์ตามจำนวนเงินที่คุณยืม พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ในระดับหนึ่ง การซื้อขายมาร์จิ้นนั้นคล้ายกับการซื้อขายสปอต อย่างไรก็ตาม ความผันผวนแบบเดียวกันที่เห็นในตลาดสปอตนั้นรุนแรงขึ้นด้วยตำแหน่งที่ยกระดับในการซื้อขายมาร์จิ้น ทำให้การลงทุนที่มีขนาดเล็กลงนั้นเสี่ยงมากขึ้นในแง่ของต้นทุนและผลตอบแทน

หากคุณกำลังทำการซื้อขายมาร์จิ้น คุณต้องเข้าใจว่าเมื่อระดับมาร์จิ้นลดลง จะต้องมีหลักประกันเพิ่มเติม (หรือเลเวอเรจน้อยลง) ให้กับคำสั่งซื้อ สิ่งนี้เรียกว่าการเรียกหลักประกัน ยิ่งอัตราส่วนเลเวอเรจสูงเท่าไร ระดับมาร์จิ้นก็จะยิ่งลดลงเร็วขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากการซื้อขายมาร์จิ้นประสบความสำเร็จ อัตราส่วนเลเวอเรจที่สูงจะช่วยให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จในระดับที่สูงมากๆได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์มักจะซื้อขายในช่วง 2x ถึง 10x ซึ่งทำกำไรได้ตั้งแต่เกือบสองเท่าไปจนถึงมหาศาล

ตัวอย่างธุรกรรมสปอตฟอเร็กซ์

สมมติว่าคุณต้องการเปิดคำสั่งซื้อคู่สกุลเงิน GBPUSD ราคาปัจจุบันคือ 1.35250 และตามกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ คุณคิดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น คุณซื้อที่ราคา 1.35250 และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเสี่ยงต่อจุดของความเคลื่อนไหว หากคุณเสี่ยง $1 ต่อจุด ทุกครั้งที่ราคาขยับขึ้นหรือลงหนึ่งจุด คุณจะได้กำไรหรือสูญเสีย $1 หากราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1.3600 คำสั่งซื้อนี้จะทำกำไรได้ $750 (750 จุด x $1) หากราคาร่วงลงไปที่ 1.3500 คำสั่งซื้อนี้จะขาดทุน $250 (250 จุด x $1)

เทรดเดอร์สามารถควบคุมได้ว่าจะตัดขาดทุนและปิดกำไรตอนไหนได้ด้วยคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit คุณสามารถเลือกระบุราคาสำหรับคำสั่งซื้อเหล่านี้ในตอนที่ทำธุรกรรมโดยคลิกที่ปุ่มซื้อหรือขายบนคู่สกุลเงิน